Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen satışta, 44 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,3 milyar dolarlık talep geldi.
Yıldız Holding, Ülker Bisküvi hisselerinin piyasa derinliğinin artırılması amacıyla yüzde 20 hisseye denk gelen 68,4 milyon adet payı, pay başına 12.6 liradan satışa sundu.Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen satışta, 44 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan 1.3 milyar dolarlık talep geldi. Talebin 431 milyon dolarlık kısmı karşılanırken; yatırımcıların tamamı Avrupa, ABD ve Uzakdoğulu fonlardan oluştu. Açıklamaya göre, son üç yılda gerçekleşen bankacılık dışı en büyük hisse senedi piyasası işlemi olan satışın ardından, Ülker Bisküvi'nin halka açıklık oranı yüzde 22'den 42'ye yükselecek.
BEKLENTİNİN ÜZERİNDE TALEP
Satışla birlikte Ülker Bisküvi hisselerinde günlük işlem hacminin 10 milyon doların üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyen Ülker CEO'su ve Yıldız Holding Gıda ve İçecek Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, 'İki yıl önce hissedarlarımıza Ülker hissesindeki likiditeyi artıracağımıza dair taahhütte bulunmuştuk. Şimdi bu taahhüdü yerine getiriyoruz. Satış tamamlandığında Ülker hissesindeki günlük işlem hacminin 10 milyon doların üzerinde oluşmasını bekliyoruz. Çok müspet ve beklenenin üzerinde bir taleple karşılaştık' dedi. Tütüncü, artan likidite ile büyük kurumsal yatırımcılar da Ülker hissesini alabilecekleri için, hisse değerinin, şirketin gerçek performansını gösterecek seviyeye ulaşacağını sözlerine ekledi.
2016'DA 4,5 MİLYAR TL CİRO
Hedeflerinin 2016 yılında Ülker'i 4.5 milyar lira ciro elde eden bir şirket haline getirmek olduğunu belirten Tütüncü, bu cironun 1 milyar lirasının yurtdışı iştiraklerden sağlamayı hedeflediklerine işaret etti. 2010 yılından bu yana Ülker'in yapısını sadeleştirerek dağıtım teşkilatını yeniden yapılandırdıklarını belirten Tütüncü, '2011 yılında Ülker'in bilançosundaki faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı yüzde 4.3'tü. 2013'ün ilk yarısında bu oran yüzde 11.8'e çıktı. 2012 yılı sonunda ciromuzu 2.3 milyar liraya ulaştırdık' dedi.
Satılan hisseler 44 yabancı fona gitti
Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Cem Karakaş'ın verdiği bilgiye göre, mevcut durumda Ülker Bisküvi hisselerindeki günlük işlem hacmi 2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Karakaş, gazetecilere telekonferansla yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların tamamının yabancı olduğunu ve Türk fonlarına satış yapılmadığını söyledi. Karakaş ayrıca, 'Türkiye'deki işlemlerde genellikle Londra fonları ağırlıktadır. Bu işlemde asıl ağırlık ABD'de yerleşik fonlardan geldi. Amerika ve Avrupa fonlarının yanı sıra, bir tane de Uzakdoğu var. Körfez'den yok. Hiçbir Türk fonu da yok, Türk yatırım fonlarına bunu açmadık' diye konuştu. AAA ile değerlendirilen dünyanın önde gelen 10 fonundan 8'inin yatırımcılar arasında bulunduğunu belirten Karakaş, ayrıca daha küçük ölçekli yatırımcılar da olduğunu söyledi.
Yeni Şafak